核心功能
YCharts 提供 4000+ 财务指标、10万+证券与 50万+ 经济指标，整合 SEC 文件与新闻。股票筛选器基于 4500 项指标从 2万+ 股票中选标的，比较表与评分模型辅助排名。AI 助手 Y 可对比基金、执行筛选、生成晨间市场评述；面向顾问支持组合构建与客户建议书生成。
功能亮点
股票筛选器
基于4500项指标从2万+股票中筛出符合策略的标的
AI助手Y
CFA级AI代理可对比基金、执行筛选、生成晨间市场评述
组合优化
上传客户对账单秒建组合，标记高费率与配置漂移
对比评分
权重化评分模型给候选标的排序，横向比较持仓
适用场景
• 个股深度研究
• 顾问制作客户建议书
• 组合再平衡提醒
• 按因子条件选股
• 金融课堂演示教学
安装配置
访问官网注册，可 7 天免费试用；个人与顾问按方案订阅
使用方法
bash
1) 在 ycharts.com 注册账户并开始试用 2) 打开 Stock Screener，从 4500 项量化/定性指标设置条件，或套用 24+ 预置模板筛选 3) 对候选标的打开 Fundamental Charts 查看多周期财务图表，用 Comp Tables 与同业横向对比 4) 用 Scoring Models 为指标赋权，生成综合排名 5) 标的加入 Watchlist 与 Dashboard 盯盘，接收价格、新闻、SEC 文件提醒 6) 顾问上传客户对账单自动建组合，生成建议书并导出给客户
优点
- 数据指标丰富
- AI助手提升研究效率
- 顾问工作流完整
- 图表专业可导出
缺点
- 全功能需付费订阅
- 以美国市场数据为主
- 定价不公开需询价